Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Alpha Bank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές 450 εκατ. ευρώ.

Με επιτόκιο 7,75% η Alpha Bank θα αντλήσει 450 εκατ. ευρώ, από το υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομόλογο διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης τα 3,5 έτη.

Στην έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους 300 εκατ. ευρώ, προχωρά η Alpha Bank, στο πλαίσιο κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεών της (MREL).

Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία κατάφερε να «σηκώσει» από τις αγορές 350 εκατ. ευρώ αν και αρχικός στόχος ήταν τα 300 εκατ. ευρώ.

Ξεπερνούν τα 750 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο 6,5 ετών της Alpha Bank, με το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ.

Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαίνει σήμερα η Alpha Bank, με το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank έδωσε mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν ως ανάδοχοι σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές, με έναρξη σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου.

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία Τράπεζα Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) μέσα στο έτος 2021, ύψους 500 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας για ακόμα μία φορά το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Στο 2,375% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο για το senior ομόλογο της Eurobank.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο που εκδίδει η Eurobank.

Στις αγορές με senior ομόλογο ετοιμάζεται να βγει η Eurobank.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία Τράπεζα Eurobank ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή ομολόγου για το 2021 στις χρηματαγορές χονδρικής, με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο 1,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το ομόλογο senior preferred της Eurobank, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 2% ενώ η απόδοση στο 2,125%.

Ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο της Eurobank.