Alpha Bank: Με επιτόκιο 7,75 η άντληση των 450 εκατ. ευρώ από τις αγορές
06/12/22, 19:07
Με επιτόκιο 7,75% η Alpha Bank θα αντλήσει 450 εκατ. ευρώ, από το υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομόλογο διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης τα 3,5 έτη.
Η senior preferred έκδοση διαμορφώθηκε πάνω από τον αρχικό στόχο της τράπεζας που ήταν τα 300 εκατ. ευρώ με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 900 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε και προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Με αυτή την έκδοση της Alpha Bank «κλείνει» - εκτός απροόπτου – ο κύκλος των MREL για τις συστημικές τράπεζες που έχουν υπερκαλύψει τους στόχους για το 2023.
