Mytilineos: Ισχυρή ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο - Μειώνεται το επιτόκιο
22/04/21, 10:45
Στο 2,25%-2,5% το επιτόκιο από 2,5% - Κλείνει το βιβλίο προσφορών - Που θα πάνε τα έσοδα
Μειώνεται στην περιοχή του 2,25%-2,5% το επιτόκιο για το «πράσινο» ομόλογο της Mytilineos, εν μέσω ισχυρής ζήτησης.
Σημειώνεται ότι η αρχική καθοδήγηση ήταν τοποθετημένη στη ζώνη του 2,5%.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα.
Ως γνωστόν, η εταιρεία έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC να λειτουργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.
