Στο 4%-4,25% το guidance για το ομόλογο της ΔΕΗ
10/03/21, 12:33
Στο 4%-4,25% διαμορφώνεται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το αρχικό guidance για το ομόλογο της ΔΕΗ.
Το βιβλίο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την προσεχή Πέμπτη.
Το ομόλογο (senior unsecured), πενταετούς διάρκειας και ύψους έκδοσης 500 εκατ. ευρώ, τύπου 5NC2 (μη ανακλητό για 2 έτη), έχει πάρει διαβάθμιση B/BB- από τους οίκους S&P/Fitch, με σταθερές προοπτικές.
Τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, αλλά και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.
Θα εισαχθεί δε στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ενώ θα διέπεται από το Δίκαιο της Νέας Υόρκης.
Σε ό,τι αφορά τον στόχο βιωσιμότητας που τίθεται από τη ΔΕΗ, είναι να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, έναντι αυτών του 2019.
