Τρ. Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το Tier II
12/02/20, 09:42Εντός της ημέρας αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο Tier II δεκαετούς διάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς.
Μόλις μία εβδομάδα μετά την επιτυχή έκδοση της Alpha Bank, η Πειραιώς κινείται στο ίδιο μοτίβο, στοχεύοντας στην άντληση 500 εκατ. ευρώ με ένα όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό επιτόκιο.
Κύροι συντονιστές της έκδοσης είναι η Goldman Sachs International και η UBS, ενώ στην ομάδα των συμβούλων συμμετέχουν επίσης οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura.
Η υφιστάμενη έκδοση Tier II της τράπεζας παρουσιάζει απόδοση κοντά στο 5,3% και με βάση αυτή το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κυμανθεί κοντά στο 5,5% έως 5,8% το ανώτερο.
Η βαθμολογία των τίτλων από τη Moody’s αναμένεται ότι θα είναι «Caa3»/«CCC».
